阿丽亚娜（娜塔丽·沃佳诺娃 Natalia Vodianova 饰）出生于家底雄厚的宗教家庭，美丽单纯的她早早就步入了婚姻的殿堂。一次偶然中，阿丽亚娜结识了一位名为索拉尔（乔纳森·莱斯·梅耶斯 Jonathan Rhys Meyers 饰）的英俊男子，后者为当时在政坛上叱咤风云的犹太裔外交官。同样年轻气盛的两人，在一段短暂的相互挖掘和试探的过程之后理所当然的走到了一起，他们之间的爱火燃烧得是这样的猛烈，让他们几乎都失去了理智和自我。然而，随着时间的推移，分歧开始渐渐露出端倪，索拉尔欣赏阿丽亚娜的智慧和思想，但阿丽亚娜似乎仅仅沉溺于同索拉尔的鱼水之欢中无法自拔。在内心的冲突和外界的压力之下，一对璧人逐渐走上了悲剧的道路。
皮博迪（泰·布利尔 Ty Burrell 配音）是一条与众不同的小狗，它拥有绝伦无比的高智商，因此注定拥有迥异于同类的“狗生”。它持有哈佛学位，成功开发了新能源，圆满解决地缘政治，还创立了属于自己的公司。皮博迪偶然机缘下收养了和它有着类似经历的人类小孤儿舍曼（麦克斯·查尔斯 Max Charles 配音），它如同慈父一般悉心教育着他的儿子，并利用自己开发的时光机带舍曼回到未来每一个重要时刻，亲身经历书本上枯燥的历史事件。转眼舍曼到了上学的年龄，他丰富的历史知识得到老师表扬，却也引来高傲的小姑娘佩妮·彼得森
