杰克（艾沃·皮茨克 Ivo Pietzcker 饰）跟弟弟一起和母亲过着相依为命的生活，杰克的母亲是一个极为不负责任的女人，白天工作结束后，她便乔装打扮外出找乐子，照顾弟弟的全部责任就落在了杰克一人的身上。杰克对母亲身边经常更换的男友抱有强烈的敌意，母子之间的感情因此十分脆弱。某日，杰克的弟弟不幸被烫伤，社会福利机构勒令母亲必须将两个孩子之一送往福利院，母亲选择了杰克。在福利院里，杰克日日夜夜的思念担心着母亲和弟弟，终于，逃跑成功的他返回家中，却发现母亲丢下了弟弟不知所踪。带着弟弟，杰克踏上了充满了危险和未知的寻母之旅。
皮博迪（泰·布利尔 Ty Burrell 配音）是一条与众不同的小狗，它拥有绝伦无比的高智商，因此注定拥有迥异于同类的“狗生”。它持有哈佛学位，成功开发了新能源，圆满解决地缘政治，还创立了属于自己的公司。皮博迪偶然机缘下收养了和它有着类似经历的人类小孤儿舍曼（麦克斯·查尔斯 Max Charles 配音），它如同慈父一般悉心教育着他的儿子，并利用自己开发的时光机带舍曼回到未来每一个重要时刻，亲身经历书本上枯燥的历史事件。转眼舍曼到了上学的年龄，他丰富的历史知识得到老师表扬，却也引来高傲的小姑娘佩妮·彼得森
