贝蒂(Alba Gaïa Kraghede Bellugi 饰)是个敏感而胆小的小女孩,和爸爸妈妈一起住在精神病疗养院旁边一间阴森的大屋里。贝蒂整天都生活在巨大的孤独中:姐姐快乐的离家上学了、爸爸妈妈感情破裂、漆黑的大屋深处、昏暗的天空……一天,从疗养院里逃出了一个英俊的小伙子伊凡(本杰明•莱蒙 Benjamin Ramon 饰)。当贝蒂发现了虚弱的伊凡时,好心的她将他藏在了家里的杂物仓库。他们度过了一段快乐的时光,然而,警察也开始搜索伊凡了。为了他的安全,贝蒂要带着伊凡上路了。
皮博迪(泰·布利尔 Ty Burrell 配音)是一条与众不同的小狗,它拥有绝伦无比的高智商,因此注定拥有迥异于同类的“狗生”。它持有哈佛学位,成功开发了新能源,圆满解决地缘政治,还创立了属于自己的公司。皮博迪偶然机缘下收养了和它有着类似经历的人类小孤儿舍曼(麦克斯·查尔斯 Max Charles 配音),它如同慈父一般悉心教育着他的儿子,并利用自己开发的时光机带舍曼回到未来每一个重要时刻,亲身经历书本上枯燥的历史事件。转眼舍曼到了上学的年龄,他丰富的历史知识得到老师表扬,却也引来高傲的小姑娘佩妮·彼得森