故事发生在二次世界大战刚刚结束之际，德国在战争中败落，大部分德军沦为战俘，被送入了战俘营中。在位于列宁格勒近郊的一间战俘营中，新来了一批德国战俘，负责看守他们的是一群英姿飒爽的俄国女人，她们的直系上司是巴普洛夫将军（约翰·马尔科维奇 John Malkovich 饰）。娜塔莉亚（维拉·法梅加 Vera Farmiga 饰）是一名军医，她的丈夫因为在战争中受惊过度而精神失常，为了保护丈夫，娜塔莉亚不得不答应巴普洛夫将军的要求，来到战俘营，试图找出隐藏在俘虏之中的党卫军战犯。在这所阴森恐怖的战俘营中，无论是守卫还是囚犯，其身心都收到了战争所带来的深深的创伤，随着时间的推移，两方人马的立场和关系开始渐渐变得微妙起来。
皮博迪（泰·布利尔 Ty Burrell 配音）是一条与众不同的小狗，它拥有绝伦无比的高智商，因此注定拥有迥异于同类的“狗生”。它持有哈佛学位，成功开发了新能源，圆满解决地缘政治，还创立了属于自己的公司。皮博迪偶然机缘下收养了和它有着类似经历的人类小孤儿舍曼（麦克斯·查尔斯 Max Charles 配音），它如同慈父一般悉心教育着他的儿子，并利用自己开发的时光机带舍曼回到未来每一个重要时刻，亲身经历书本上枯燥的历史事件。转眼舍曼到了上学的年龄，他丰富的历史知识得到老师表扬，却也引来高傲的小姑娘佩妮·彼得森
