流浪汉Frank Chambers（约翰·加菲尔德 John Garfield 饰）在路边的一间小餐馆里，被美丽的老板娘Cora Smith（拉娜·特纳 Lana Turner 饰）所吸引，正好那间餐馆正在招工，他便留了下来，成为一名服务生。餐馆老板Nick年纪比Cora大得多，Frank见有机可乘，便多次挑逗Cora，最后两人终于坠入爱河。两人准备私奔，走到半路却发现从此没了经济来源，便回到餐馆，决定谋害Nick，制造Nick出了意外的假象，他们就可以获得Nick的遗产。第一次行动阴差阳错地没有成功。第二次行动，他们成功把Nick杀害，却被一个检察官发现。Cora被告上法庭。在一个律师的诡计下，两人逃脱了法律的制裁。但他们的好日子却还没到来。
皮博迪（泰·布利尔 Ty Burrell 配音）是一条与众不同的小狗，它拥有绝伦无比的高智商，因此注定拥有迥异于同类的“狗生”。它持有哈佛学位，成功开发了新能源，圆满解决地缘政治，还创立了属于自己的公司。皮博迪偶然机缘下收养了和它有着类似经历的人类小孤儿舍曼（麦克斯·查尔斯 Max Charles 配音），它如同慈父一般悉心教育着他的儿子，并利用自己开发的时光机带舍曼回到未来每一个重要时刻，亲身经历书本上枯燥的历史事件。转眼舍曼到了上学的年龄，他丰富的历史知识得到老师表扬，却也引来高傲的小姑娘佩妮·彼得森
