故事发生在十九世纪末，胡安（胡里奥·阿莱曼 Julio Alemán 饰）是庄园主弗朗西斯科的私生子，一场意外夺走了弗朗西斯科的生命，这也就意味着，胡安的存在将永远的成为一个秘密。为了保护儿子安德烈斯（曼努埃尔·吉尔 Manuel Gil 饰）的安全，弗朗西斯科的妻子索菲亚将安德烈斯送往了法国学习。一晃眼多年过去，安德烈斯自法国学成归来，并且邂逅了名为艾美（安赫丽卡·玛丽亚 Angélica María 饰）的女孩，安德烈斯并不知道艾美同时也在和胡安保持着暧昧的关系。当胡安得知艾美即将嫁给安德烈斯后，威逼利诱艾美的姐姐莫妮卡嫁给自己，这段混乱的关系让胡安和安德烈斯之间的关系迅速恶化。
皮博迪（泰·布利尔 Ty Burrell 配音）是一条与众不同的小狗，它拥有绝伦无比的高智商，因此注定拥有迥异于同类的“狗生”。它持有哈佛学位，成功开发了新能源，圆满解决地缘政治，还创立了属于自己的公司。皮博迪偶然机缘下收养了和它有着类似经历的人类小孤儿舍曼（麦克斯·查尔斯 Max Charles 配音），它如同慈父一般悉心教育着他的儿子，并利用自己开发的时光机带舍曼回到未来每一个重要时刻，亲身经历书本上枯燥的历史事件。转眼舍曼到了上学的年龄，他丰富的历史知识得到老师表扬，却也引来高傲的小姑娘佩妮·彼得森
