当A先生醒来时，发现自己全身赤裸地躺在放满水的浴缸中，而他的肾脏被偷去了。浴缸旁边的墙壁上赫然写着"go to the hospital”。A先生急于找回他的肾，却遇到了陌生男人递给他纸条，叫他去见一位女作家。女作家说他只存在于她的剧本里，她不知如何给他结局，要他自己掌握自己的命运。镜头外，戏已快要拍完，男主角将与A先生见面……紧要关头，A先生如何结束这一场戏，又能否找回自己的肾……
皮博迪（泰·布利尔 Ty Burrell 配音）是一条与众不同的小狗，它拥有绝伦无比的高智商，因此注定拥有迥异于同类的“狗生”。它持有哈佛学位，成功开发了新能源，圆满解决地缘政治，还创立了属于自己的公司。皮博迪偶然机缘下收养了和它有着类似经历的人类小孤儿舍曼（麦克斯·查尔斯 Max Charles 配音），它如同慈父一般悉心教育着他的儿子，并利用自己开发的时光机带舍曼回到未来每一个重要时刻，亲身经历书本上枯燥的历史事件。转眼舍曼到了上学的年龄，他丰富的历史知识得到老师表扬，却也引来高傲的小姑娘佩妮·彼得森
