20世纪70年代，体弱多病的少年比利（凯南·维比 饰）降临人间，他不曾感受到父母的温暖，反而自幼就遭受虐待。他的母亲甚至串通情人杀害了比利的父亲，而这一切都被这个只有5岁大的小男孩看在眼里。可怜的比利从此被母亲囚禁阁楼，度过了黑暗而漫长的童年时代。某个圣诞夜，长大成人的比利（Robert Mann 饰）逃出牢笼，并将母亲和继父残忍杀害，而同母异父的妹妹也被弄瞎一只眼睛。15年后，比利家早已废弃的房子被改造成某学校的校外宿舍，八个青春靓丽的女生以及舍监芭芭拉（安德列·马丁 饰）住在这里。但她们很快发现，传说中的凶残比利似乎就在自己身边……
皮博迪（泰·布利尔 Ty Burrell 配音）是一条与众不同的小狗，它拥有绝伦无比的高智商，因此注定拥有迥异于同类的“狗生”。它持有哈佛学位，成功开发了新能源，圆满解决地缘政治，还创立了属于自己的公司。皮博迪偶然机缘下收养了和它有着类似经历的人类小孤儿舍曼（麦克斯·查尔斯 Max Charles 配音），它如同慈父一般悉心教育着他的儿子，并利用自己开发的时光机带舍曼回到未来每一个重要时刻，亲身经历书本上枯燥的历史事件。转眼舍曼到了上学的年龄，他丰富的历史知识得到老师表扬，却也引来高傲的小姑娘佩妮·彼得森
