大家闺秀、暴发户、政客、江洋大盗、记者、演员、名门之后、主教、艺术家、文人——真实或假想——组成了故事中若有若无的关系。在令人绝望的巴比伦，他们穿梭于古典宫殿、大别墅及城中最大的花园里。他们都在那里。他们的状态不佳。65岁的作者兼记者Jep Gambardella（托尼·瑟维洛 Toni Servillo 饰）麻木不仁、心灰意冷，终日沉迷于酒精之中，见证这群人的空虚和颓废，强势和绝望。垂头丧气，让人眩晕。故事发生的背景就是夏季的罗马。精致、冷漠，恰似一位香消玉殒的佳人。
皮博迪（泰·布利尔 Ty Burrell 配音）是一条与众不同的小狗，它拥有绝伦无比的高智商，因此注定拥有迥异于同类的“狗生”。它持有哈佛学位，成功开发了新能源，圆满解决地缘政治，还创立了属于自己的公司。皮博迪偶然机缘下收养了和它有着类似经历的人类小孤儿舍曼（麦克斯·查尔斯 Max Charles 配音），它如同慈父一般悉心教育着他的儿子，并利用自己开发的时光机带舍曼回到未来每一个重要时刻，亲身经历书本上枯燥的历史事件。转眼舍曼到了上学的年龄，他丰富的历史知识得到老师表扬，却也引来高傲的小姑娘佩妮·彼得森
