Eva Stone是一名十分保守的女人，她有着极强的传统观念，她嫁给了John Stone，一个西班牙裔的英国政治家，然而John并没有生育能力，这让Eva十分痛苦，作为一个女人，她不能成为一名母亲，这让她感觉到自己并不完整。剧院正要上演一出名为《耶尔玛》的戏剧，这出戏的导演Victor是Eva和John的老朋友，Victor和Eva之间逐渐产生了感情，这让Eva看到了希望，她也许能通过此事成为一个母亲，然而对于家庭的忠诚，对于丈夫的感情，让她站在人生的岔路口不知如何前行……
皮博迪（泰·布利尔 Ty Burrell 配音）是一条与众不同的小狗，它拥有绝伦无比的高智商，因此注定拥有迥异于同类的“狗生”。它持有哈佛学位，成功开发了新能源，圆满解决地缘政治，还创立了属于自己的公司。皮博迪偶然机缘下收养了和它有着类似经历的人类小孤儿舍曼（麦克斯·查尔斯 Max Charles 配音），它如同慈父一般悉心教育着他的儿子，并利用自己开发的时光机带舍曼回到未来每一个重要时刻，亲身经历书本上枯燥的历史事件。转眼舍曼到了上学的年龄，他丰富的历史知识得到老师表扬，却也引来高傲的小姑娘佩妮·彼得森
