故事发生在1910年的巴西，在那里，两大家族之间的斗争从未停歇。布雷维斯家在家族战争中失去了他们的大儿子，这让老父亲（乔斯·多蒙特 José Dumont 饰）感到非常的悲伤，于是把复仇的希望寄托在了小儿子汤诺（罗德里格·桑托罗 Rodrigo Santoro 饰）的身上。父辈的仇恨剥夺了汤诺的童年和快乐，最终，当他手刃杀死哥哥的敌人后，感受到的并没有释然和救赎，仅仅是空虚。 汤诺找到了仇人的祖父，希望能够阻止两个家族无休止无意义的争斗，对方当然拒绝了，但是答应汤诺两家人在下一个月圆之夜前暂时停火。镇上来了一个美丽的姑娘克莱拉（Flavia Marco Antonio 饰）她的歌声和笑容深深吸引了汤诺。
皮博迪（泰·布利尔 Ty Burrell 配音）是一条与众不同的小狗，它拥有绝伦无比的高智商，因此注定拥有迥异于同类的“狗生”。它持有哈佛学位，成功开发了新能源，圆满解决地缘政治，还创立了属于自己的公司。皮博迪偶然机缘下收养了和它有着类似经历的人类小孤儿舍曼（麦克斯·查尔斯 Max Charles 配音），它如同慈父一般悉心教育着他的儿子，并利用自己开发的时光机带舍曼回到未来每一个重要时刻，亲身经历书本上枯燥的历史事件。转眼舍曼到了上学的年龄，他丰富的历史知识得到老师表扬，却也引来高傲的小姑娘佩妮·彼得森
