本片源自于瑞典导演奥拉西蒙森、乔安史特贾恩·尼尔森的成名短片《One Apartment and Six Drummers》。 出生于著名音乐世家的警官阿玛迪斯仇恨音乐，童年记忆是一长串代表荣耀的祖先名单，但他痛恨音乐，那对他是一种折磨。当一群倡导无政府主义的鼓手发动音乐快闪攻击，把整座城市当作乐器敲打，先是潜入开刀房，用仪器与人体当作打击乐器，接著在银行绞碎钞票来创作曼妙声响，公然挑战当局，阿玛迪斯的生活顿时陷入混乱。为了追捕这群音乐恐怖份子，他必须踏进花了大半辈子想要逃离的音乐世界。鼓手们准备以歌剧院做为终极目标，让城市聆听一场前所未有的音乐会，而阿玛迪斯的哥哥正是该晚的指挥。此时，阿玛迪斯却发现自己爱上了这群闹事者的首领……
皮博迪（泰·布利尔 Ty Burrell 配音）是一条与众不同的小狗，它拥有绝伦无比的高智商，因此注定拥有迥异于同类的“狗生”。它持有哈佛学位，成功开发了新能源，圆满解决地缘政治，还创立了属于自己的公司。皮博迪偶然机缘下收养了和它有着类似经历的人类小孤儿舍曼（麦克斯·查尔斯 Max Charles 配音），它如同慈父一般悉心教育着他的儿子，并利用自己开发的时光机带舍曼回到未来每一个重要时刻，亲身经历书本上枯燥的历史事件。转眼舍曼到了上学的年龄，他丰富的历史知识得到老师表扬，却也引来高傲的小姑娘佩妮·彼得森
