一年一度的圣诞节来到，大森林深处，蓝爸爸（杰克·安格 Jack Angel 配音）带着孩子们穿梭在用糖果和彩灯装饰起来的房子中间，唱着快乐的节日歌曲。但是有一个蓝精灵例外，他就是对什么都提不起兴趣充满厌烦的厌厌（乔治·洛佩茨 George Lopez 配音）。厌厌粗暴拒绝了爸爸和小伙伴们的邀请，自顾自守在他阴郁空荡的房屋内。为了让厌厌体会到“圣诞精神”，蓝爸爸配置了神奇的药水。一阵夺目的蓝色光芒闯入厌厌的房间，将他带入一个充满快乐的圣诞世界。可是，另一个世界的蓝爸爸、蓝妹妹以及其他伙伴多么努力，都很难让他体会到一丁点的乐趣。厌厌最终能否找到圣诞节的意义呢？
皮博迪（泰·布利尔 Ty Burrell 配音）是一条与众不同的小狗，它拥有绝伦无比的高智商，因此注定拥有迥异于同类的“狗生”。它持有哈佛学位，成功开发了新能源，圆满解决地缘政治，还创立了属于自己的公司。皮博迪偶然机缘下收养了和它有着类似经历的人类小孤儿舍曼（麦克斯·查尔斯 Max Charles 配音），它如同慈父一般悉心教育着他的儿子，并利用自己开发的时光机带舍曼回到未来每一个重要时刻，亲身经历书本上枯燥的历史事件。转眼舍曼到了上学的年龄，他丰富的历史知识得到老师表扬，却也引来高傲的小姑娘佩妮·彼得森
