Dan Barnes是前职业拳击手，因为对于暴力的厌倦而退休。现在，他是学校清洁工，并帮助学校一个总被欺负的学生。马修米尔是个书呆子，她的妈妈非常厌恶拳击的暴力与血腥，而丹尼尔在长期单亲家庭及母亲的溺爱下，软弱怕事，作为一名新生，他经常遭到学校的洲际拳击冠军的欺负，他在清洁工Dan的帮助下，克服层层困难学习拳击，并且在不久的学校拳击比赛中给予Hector Torres数记重拳，虽然最终还是负于Hector Torres，但马修还是战胜了自己，赢得了信心。
皮博迪（泰·布利尔 Ty Burrell 配音）是一条与众不同的小狗，它拥有绝伦无比的高智商，因此注定拥有迥异于同类的“狗生”。它持有哈佛学位，成功开发了新能源，圆满解决地缘政治，还创立了属于自己的公司。皮博迪偶然机缘下收养了和它有着类似经历的人类小孤儿舍曼（麦克斯·查尔斯 Max Charles 配音），它如同慈父一般悉心教育着他的儿子，并利用自己开发的时光机带舍曼回到未来每一个重要时刻，亲身经历书本上枯燥的历史事件。转眼舍曼到了上学的年龄，他丰富的历史知识得到老师表扬，却也引来高傲的小姑娘佩妮·彼得森
